برنامه ریز مالی

برنامه ریز مالی

تعریف برنامه ریز مالی چیست؟

برنامه ریز مالی ، فردی حرفه‌ای و معتبر در حوزه سرمایه گذاری است که به اشخاص و شرکت‌ها برای برآورده کردن اهداف مالی بلندمدتشان از طریق تحلیل وضعیت آنان و تنظیم برنامه‌ای برای رسیدن به آن اهداف کمک می‌کند. تخصص برنامه‌ریز مالی در برنامه ریزی مالیاتی، تخصیص دارایی ها، مدیریت ریسک، بازنشستگی و برنامه ریزی در حوزه املاک است.

توضیحات مدیر مالی در مورد برنامه‌ریز مالی

اگر تصمیم دارید با یک برنامه ریز مالی ملاقات کنید و از او برای تصمیمات مالی خود مشاوره بگیرید، حتماً قبل از نهایی شدن انتخابتان، با سه برنامه ریز مالی مصاحبه داشته باشید. مطمئن شوید که پاسخ سؤال‌های زیر را دریافت کرده‌اید:

  • آیا شما اعتبارنامه‌ای در ارتباط با صلاحیت خود در امر برنامه ریزی مالی دارید؟
  • آیا شرکت یا شخص شما به عنوان برنامه ریز مالی در جایی ثبت شده است؟
  • آیا شما تحصیلات یا مطالعات کافی در حوزه‌های مالی و سرمایه گذاری داشته‌اید؟
  • مشاوره و کار با شما چه چیزی را در زندگی و کار من تغییر خواهد داد؟
  • حوزه تخصص شما چیست و چرا حرفه برنامه ریزی مالی را انتخاب کرده‌اید؟
  • آیا شما توانسته‌اید توصیه‌هایی که به دیگران می‌کنید، در زندگی خود نیز به کار بگیرید؟
  • آیا شما به عنوان امین من خواهید بود؟
  • باید انتظار چه خدماتی را از شما داشته باشم؟
  • درصورتی‌که اختلافی مابین ما ایجاد شود، چگونه مشاجرات را حل‌وفصل خواهیم کرد؟

معادل‌ انگلیسی برنامه ریز مالی عبارت است از:

Financial Planner

تهیه‌شده در:  وب سایت مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

0/5 ( 0 نظر )
مترداف:
Financial Planner
« بازگشت به صفحه دانشنامه مالی

پاسخی بگذارید

You have to agree to the comment policy.

این محتوای آموزشی فقط برای اعضای سایت قابل استفاده است

اگر تمایل به استفاده از این آموزش را دارید، کافیست آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد گنید تا شما هم عضو شوید!
میخواهم از محتوای آموزشی وب‌سایت مدیرمالی استفاده کنم